Pierre désobéit à son grand-père, sort dans la forêt et y rencontre un loup. La musique de Prokofiev permet de suivre l'histoire, d'identifier les personnages et les animaux ainsi que les instruments qui leur sont associés.

Le petit mulot s'ennuie, il veut changer de vie et être chat. Mais lorsqu'il le devient, il est déçu, alors il veut devenir chien. Mais sa condition de chien ne lui plaît pas non plus... Conte traditionnel, raconté sur le CD par l'équipe de Sten Charbonneau.